Ecopetrol ha concluido con éxito la emisión de Bonos de Deuda Pública Externa por un total de USD 1,750 millones, parte de su estrategia de refinanciamiento para optimizar su estructura de deuda.

Con esta emisión, Ecopetrol utilizará los recursos para la recompra de bonos con vencimiento en 2026, así como para el prepago de otras obligaciones financieras. La operación alcanzó una sobresuscripción de 2,6 veces, lo que refleja la confianza de los inversionistas internacionales en la solidez financiera de la compañía.

Ecopetrol: Resultados de la emisión de bonos internacionales La emisión, con un plazo de 7,3 años y vencimiento en febrero de 2032, se concretó a una tasa cupón de 7,75% y un rendimiento de 7,80%. Este movimiento permite a la empresa reducir el costo de su deuda y diversificar sus fuentes de financiamiento. Según el comunicado de la empresa, “la operación confirma el respaldo del mercado internacional a la estrategia de refinanciamiento y optimización de deuda de Ecopetrol”.

resultados emisión de bonos Ecopetrol Imagen: Resultados emisión de bonos Ecopetrol Adicionalmente, la oferta de recompra de los bonos con vencimiento en 2026 se había prorrogado hasta el 16 de octubre. El precio de recompra se fijó en USD 1,011.90 por cada USD 1,000 de valor nominal, manteniendo las condiciones atractivas para los inversionistas.

Mirando hacia el futuro Con esta emisión de bonos, Ecopetrol reafirma su compromiso de mantener una estructura financiera sólida y diversificada. La empresa, clave para la economía colombiana, continúa fortaleciendo su posición en el mercado internacional y asegurando recursos para sus operaciones a largo plazo.

La estrategia de refinanciamiento de Ecopetrol, apoyada por su flujo de caja robusto, le permitirá seguir operando con eficiencia y enfrentar los desafíos del mercado global con mayor resiliencia.

Fuente: 360 Radio