Para aumentar el parque de ómnibus eléctricos, Cutcsa colocó títulos de deuda por u$s 23M Montevideo completó una exitosa emisión de deuda, con una demanda que casi duplicó la oferta. Montevideo completó una exitosa emisión de deuda, con una demanda que casi duplicó la oferta.

El sistema de transporte de Montevideo colocó títulos de deuda por 37,3 millones de dólares, a través de una exitosa emisión que se realizó por medio de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (Bevsa).

El Fideicomiso Financiero del Fondo de Financiamiento para la Renovación Tecnológica del Transporte Colectivo Urbano de Montevideo I ofreció títulos por 248 millones de Unidades Indexadas (UI) para la compra de ómnibus eléctricos, recibiendo ofertas por 463 millones de UI, lo que significa que la demanda superó en un 87% a la oferta.

Informate más Uruguay encara 2024 con un desafío por delante, vinculado a la gestión de deuda y el nivel de las tasas. Tasas y deuda: los desafíos del escenario fiscal para este año UTE colocó deuda en Unidades Indexadas y Unidades Previsionales. UTE colocó deuda por casi u$s 214M para financiar inversiones A partir de las ofertas recibidas en el tramo competitivo, que tuvo lugar el miércoles, el emisor determinó el precio promedio que correspondería a una adjudicación del 90% de la emisión, que quedó en 106,15 % y fue utilizado como precio único para la colocación del tramo no competitivo (minorista) este jueves.

Finalmente, se adjudicaron los 248 millones de UI, con un precio promedio de 106,03 %, lo que representa una tasa de rendimiento promedio para el inversor del 3.48% anual. De este modo, la demanda global y el precio promedio permitieron reducir significativamente el costo del financiamiento para las empresas del sistema, que quedó determinado en apenas 50 puntos básicos por encima de los títulos de deuda soberanos en plazos comparables.

Vale destacar que el fideicomitente de la emisión es la Intendencia de Montevideo (IMM) en su calidad de administradora del fondo. Los títulos tienen asociado un cupón de 4,5% lineal anual en UI, con pagos de cuotas mensuales de capital e interés.

A su vez, las empresas de transporte que ya se encuentran en la obligación de realizar una contribución al prepago de la emisión y que son parte del fondo son COME, UCOT, Coetc y Cutecsa. Mientras que la estructuración del fideicomiso contó con la asesoría legal de Ferrere, la asesoría financiera de CPA Ferrere y cuenta como fiduciario a EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión.

En Montevideo aseguran que fue “un respaldo a la solidez del sistema” El director de Transporte de la Intendencia de Montevideo, Pablo Menoni, destacó que “el éxito de la oferta recibida es un respaldo a la solidez del sistema, y sobre todo a la seriedad y compromiso con que todos sus actores; empresas, trabajadores y autoridades; afrontan sus responsabilidades”.

En tanto, Agustín Gattás, gerente de Mercados de Bevsa, puso de relieve la modalidad del fideicomiso. “Permite impulsar inversiones en proyectos de vital importancia para la ciudadanía, al canalizar financiamiento para mejorar el transporte público y el medio ambiente, resultando fundamental a su vez para dinamizar el mercado de valores”, apuntó.

En esa línea, expresó: “Estamos orgullosos de poner a disposición de los diversos agentes una herramienta y un ámbito que genera confianza y promueve el desarrollo de la economía”.

El objetivo de la emisión de deuda Al destacar los objetivos del fideicomiso, en la IM señalaron que se busca incorporar ómnibus 100% eléctricos, sumar infraestructura y tecnología para mejorar el servicio y cancelar deudas contraídas para atender estos objetivos.

Puntualmente, la meta es sumar entre 80 y 90 vehículos de estas características a la flota actual, que cuenta con 1.500 ómnibus en total, de los cuales apenas 30 son eléctricos.

“Estos fondos se usarán para mejorar la calidad y confort de las unidades, cumplir con nuestros compromisos de reducción de emisiones y ampliar las formas de pago de los boletos. Con todo ello esperamos que más ciudadanos elijan el transporte público”, valoró Menoni sobre cómo se utilizará el dinero.

Fuente: Ambito