La Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado (UTE) emitió deuda por 27 millones de dólares en Obligaciones Negociables (ON) destinadas a inversores minoristas con el objetivo de financiar uno de los dos nuevos parques solares fotovoltaicos que la empresa tiene proyectados para aumentar la matriz energética renovable de Uruguay.

El Banco Central del Uruguay (BCU) aprobó finalmente la operación que tiene el objetivo obtener los fondos para financiar la construcción de un nuevo parque solar fotovoltaico en Punta del Tigre, San José, obra para la que a principios de octubre, además adjudicó la licitación.

La emisión consistirá de 27 millones de dólares en ON a cinco años de plazo, con una tasa fija “atractiva” que busca “mover nuevamente el mercado de valores” en el segmento minorista. El mínimo para participar por inversor será de 1.000 dólares, y tendrán también la posibilidad de vender el papel a UTE en cada aniversario de la emisión.

Las claves de la emisión El vencimiento del bono será el 17 de diciembre de 2029 y devengarán intereses a una tasa de interés fija del 5,125% lineal anual desde la fecha de emisión hasta la finalización del tercer año, 5,25% por el cuarto año; y 5,375% por el quinto año, es decir, hasta la fecha de su vencimiento. En tanto, el pago de los intereses será semestral.

Según establece la publicación de Bengochea Inversiones, la empresa encargada, el periodo de suscripción comenzará el día 9 de diciembre de 2024 a partir de la hora 14:00 hasta la hora 23:59 del día 15 de diciembre de 2024.

Más financiamiento para el sector La idea es avanzar en un plan de financiamiento similar al que, en la segunda mitad de la década pasada, se llevó a cabo para construir tres parques eólicos, con emisiones que tuvieron amplia participación de ahorro minorista.

En paralelo, la empresa pública de energía se prepara para emitir un bono sostenible en los mercados internacionales, dentro de la la iniciativa piloto BID Clima, por la que Uruguay está gestionando un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por unos 100 millones de dólares que puede concretarse este año y que estaría sujeto al cumplimiento de metas ambientales y de gobernanza.

UTE recibiría fondos no reembolsables de asistencia técnica por unos 1,5 millones de dólares, con el objetivo de preparar la emisión global de un bono sostenible, que sería el primer bono “subsoberano” de una empresa pública uruguaya y que podría concretarse en el transcurso de 2025.

La adjudicación para el nuevo parque solar La adjudicación de la licitación para la construcción de un nuevo parque solar fotovoltaico en Punta del Tigre —donde ya se concluyó el primero de la empresa estatal, capacidad de 32 MW, que se inauguró el 8 de noviembre— se llevó a cabo la semana pasada. El llamado internacional fue para el diseño, ingeniería, suministro, construcción, montaje y puesta en marcha de un parque con capacidad de 25 megavatios.

El proyecto estará a cargo de un consorcio integrado por las empresas Prodiel Energy de España y Teyma de Uruguay, según lo aprobado a partir del informe de la comisión asesora de adjudicaciones de la estatal. De todos modos, la operación deberá ser aprobada por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) antes de pasar a la firma del contrato.

Fuente: Agencias Internacionales