BRASILIA – El Grupo Delta Energia anunció, este viernes (17/5), la captación de R$ 250 millones con la estructuración de Certificados de Créditos Inmobiliarios (CRI) para generación distribuida para la construcción de 20 plantas solares en los estados de SP, RJ , MS y DF.

La estructuración de los CRI fue coordinada por el Banco Modal, de XP Inc., y One Corporate y es considerada la mayor DG de Brasil.

La operación tuvo una demanda total, durante todo el período de captación, de R$ 737 millones, casi cuatro veces la oferta inicial. Los inversores institucionales representaron el 66% de las órdenes en el proceso de bookbuilding.

Fabio Fukuda, responsable de operaciones de XP, explica que el impacto en las tarifas fue significativo, alcanzando una reducción de hasta el 1,2% anual.

El papel tiene una duración de hasta 8 años y puede negociarse en el mercado secundario. Los recursos del financiamiento se destinarán a la construcción de 20 plantas solares fotovoltaicas enfocadas a la micro y mini generación distribuida (MMGD).

Con la finalización del proyecto, el Grupo Delta Energia contará con nuevos activos por valor de R$ 500 millones.

Luiz Fernando Leone Vianna, vicepresidente Institucional y Regulatorio del Grupo Delta Energia, explica que ocho plantas solares están listas y otras seis en ejecución, es decir, el 40% del proyecto está completado.

“Nuestra entrada en la generación de energía solar es una preparación para la apertura total del mercado eléctrico en Brasil”, dice el ejecutivo, destacando que estas iniciativas se centran en tecnología, recursos humanos y marketing, además de ampliar el portafolio, con foco en el comercio minorista. .

Fuente: epbr