PGF 5.60% con vencimiento en enero de 2031 (CUSIP No. 71647NBH1 / ISIN No. US71647NBH17) para una nueva emisión, sujeto a las condiciones del mercado. Los bonos adicionales se emitirán con garantía total e incondicional de Petrobras. Petrobras también anuncia el inicio de una oferta de recompra, por parte de PGF, limitada al monto total gastado de US $ 2.000 millones.

Si el monto ofrecido por los inversores en la oferta de recompra de un valor determinado provoca que se supere el límite de $ 2 mil millones, la oferta se cancelará para ese valor y se aceptará para los siguientes valores, siguiendo la orden prioridad, hasta que se alcance el límite de $ 2 mil millones para que ningún título pueda ser aceptado parcialmente. Para determinar el límite definido anteriormente, el monto en dólares estadounidenses correspondiente a las ofertas de valores en euros se definirá utilizando los tipos de cambio informados por Bloomberg en la página “FXIP” a las 2:00 pm, hora de Nueva York, en el vencimiento como se define a continuación.

La oferta de recompra vencerá a las 17:00, hora de Nueva York, el 19 de octubre de 2020 (Fecha de vencimiento). Los titulares de valores que sean entregados válidamente, no retirados y aceptados para recompra hasta la fecha de vencimiento recibirán el pago completo indicado en la tabla anterior en el tercer día hábil posterior a la Fecha de Vencimiento (Fecha de Liquidación). Los tenedores de valores también recibirán intereses capitalizados hasta la Fecha de Liquidación.

La oferta será realizada por BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities Inc., JP Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities, Inc. y Scotia Capital (EE. UU.) , Inc. Las solicitudes de copias del documento con los términos y condiciones de la oferta (Oferta de compra), así como otros documentos relacionados con la oferta de recompra, se pueden realizar directamente a Global Bondholder Services Corporation al +1 (866) 470-3800 ( gratis) o +1 (212) 430-3774. Los documentos de la oferta de recompra también se pueden obtener a través del enlace http://www.gbsc-usa.com/Petrobras/

Fuente: TN Petróleo